Conciliación del resultado de explotación con el EBITDA ajustado (Cantidades en miles) Últimos doce Tres meses finalizados a meses finalizados a ------------------------ ------------------- 1 de octubre de 2016 31 de diciembre de 2016 1 de abril de 2017 1 de julio de 2017 1 de julio de 2017 -------------------- ----------------------- ------------------ ------------------ ------------------ Ingresos de explotación $378.307 305.272 274.784 355.825 1.314.188 Otros (gastos) ingresos (3.839) 3.190 2.832 (3.002) (819) Pérdida (beneficios) neta atribuible a intereses minoritarios (949) (760) (502) (1.067) (3.278) Depreciaciones y amortizaciones 103.680 104.379 105.024 109.761 422.844 ------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- EBITDA 477.199 412.081 382.138 461.517 1.732.935 Gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes 30.572 16.214 3.978 15.878 66.642 Contabilización de compras y adquisiciones (variación de existencias) - - 192 9.571 9.763 Provisiones y reservas (90.000) - - - (90.000) Liberación de activos por indemnizaciones 2.368 3.004 - - 5.372 Deterioro del nombre comercial 47.905 - - - 47.905 EBITDA ajustado $468.044 431.299 386.308 486.966 1.772.617 --------------- -------- ------- ------- ------- --------- Deuda neta con EBITDA ajustado 1,6 ------------------------------ ---

Conciliación de las ventas netas con ventas netas a tipos de cambio y días de expedición constantes, sin incluir el volumen de adquisiciones (Cantidades en miles) Tres meses finalizados a Seis meses finalizados a ------------------------ ------------------------ 1 de julio de 2017 2 de julio de 2016 1 de julio de 2017 2 de julio de 2016 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ Ventas netas $ 2.453.038 2.310.336 4.673.683 4.482.382 Ajuste a ventas netas con días de expedición constantes 23.317 - 35.247 - Ajuste a ventas netas con tipos de cambio constantes 12.356 - 30.535 - ---------------------------------------------------- ------ --- ------ --- Ventas netas con tipos de cambio y días de expedición constantes 2.488.711 2.310.336 4.739.465 4.482.382 Menos: Impacto del volumen de adquisiciones (48.224) - (48.224) - ------- --- ------- --- Ventas netas con tipos de cambio y días de expedición constantes sin incluir el volumen de adquisiciones $ 2.440.487 2.310.336 4.691.241 4.482.382 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- --------- --------- ---------

(CONTINUA)